Noticia

Apoyado en el fuerte apetito inversor, realiza su segunda emisión de bonos híbridos: la primera inauguró en 2013 este producto en España

2017-11-14 00:00:00.0

Iberdrola inaugura el mercado español de bonos híbridos ‘verdes’ con una emisión de 1.000 millones de euros

  • El cupón inicial será del 1,875% y se trata de una operación sin vencimiento, que la compañía podrá amortizar, a su elección, a los cinco años y medio
  • Los fondos obtenidos, cuya utilización responsable ha sido validada por la agencia independiente Vigeo Eiris, se destinarán a refinanciar inversiones renovables de la compañía en Reino Unido

 

Iberdrola ha cerrado con éxito su primera emisión de bonos híbridos verdes en el Euromercado, por valor de 1.000 millones de euros. Los fondos obtenidos se utilizarán para refinanciar inversiones en distintos proyectos renovables de la compañía en Reino Unido.

La emisión ha fijado el cupón en el 1,875%, rebajando la referencia con que inicialmente ha salido al mercado. Las buenas condiciones obtenidas se soportan en la fuerte demanda de los inversores, con un libro que supera la oferta en 3,3 veces, ofreciendo a los inversores verdes un producto nada habitual en el mercado.

La emisión ha sido colocada entre inversores cualificados por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, ING Bank N.V., J.P. Morgan, MUFG, Santander y Unicredit Bank AG.

Iberdrola tendrá la posibilidad de recomprar el nuevo bono híbrido a la par dentro de cinco años y medio, y posteriormente con frecuencia anual coincidiendo con la fecha de pago de intereses. Los bonos híbridos computarán como capital en un 50%, de acuerdo a la metodología de las principales agencias de rating.

Esta operación es la primera de sus características que realiza una empresa española, y la segunda que cierra una compañía en todo el mundo, al tratarse de una emisión de bonos híbridos calificados como verdes, lo que garantiza que los fondos obtenidos se destinan a la financiación de proyectos sostenibles y socialmente responsables, utilización que es validada por la agencia independiente Vigeo Eiris.

A través de esta operación, Iberdrola continúa avanzando en su estrategia de lograr que buena parte de su pasivo tenga formato verde, de acuerdo a la apuesta de la compañía por un mix energético bajo en carbono. El Grupo fue el mayor emisor verde mundial a nivel de empresa durante el ejercicio 2016 y ha realizado todas sus operaciones públicas en este formato también en el presente ejercicio.

Además, Iberdrola suscribió con BBVA, a finales de 2016, el primer préstamo verde realizado en el mundo para una compañía energética, por valor de 500 millones de euros. De esta forma, la compañía se consolida como actor de referencia internacional en este tipo de financiación.

Los proyectos a los que se destinarán los recursos obtenidos están alineados con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, que Iberdrola ha incorporado a su estrategia: el número 7 -Energía Asequible y No Contaminante- y el número 13 -Acción Climática-.