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A Iberdrola, o ICO (Instituto de Crédito Oficial da Espanha), o Sabadell e o HSBC assinaram um empréstimo verde sindicalizado no valor de 500 milhões de euros com cobertura da Cesce por meio de sua Apólice de Investimento Verde em nome do Estado, que é garantida pelo Fundo de Reserva de Riscos de Internacionalização (FRRI), vinculado ao Ministério da Economia, Comércio e Empresas. O empréstimo verde, com vencimento em 15 anos, fortalecerá a diversificação das fontes de financiamento da Iberdrola.

Este é o primeiro empréstimo voltado à promoção de projetos de energia renovável que o ICO financiará com os fundos do Plano de Recuperação Next Generation, que está em sua segunda fase. A operação faz parte do programa ICO-Verde, ativado graças à assinatura do acordo entre o Ministério de Economia, Comércio e Empresas e o ICO. Os fundos da operação serão usados para financiar projetos eólicos e fotovoltaicos renováveis, assim como projetos de baterias nos Estados Unidos, Austrália e Itália.  A capacidade renovável total financiada chegará a 897 MW e deverá estar operacional entre 2025 e 2026.

O valor total dos empréstimos da Iberdrola sob a cobertura das Agências de Crédito à Exportação (ECA, em sua sigla em inglês) é de 2,5 bilhões de euros. Essas entidades administram exclusivamente seguros de crédito e investimento em nome dos Estados, cobrindo riscos políticos, comerciais e extraordinários associados à internacionalização.

Esse empréstimo contribui para diversificar o financiamento da Iberdrola, que é capaz de combinar várias fontes: mercados de capitais, instituições financeiras, bancos de desenvolvimento como o Banco Mundial ou o Banco Europeu de Investimentos (BEI) e agências estatais de promoção de exportações que reduzem ou eliminam o risco das operações. Nesse caso, o HSBC foi o banco coordenador da operação.

A Cesce, em seu papel de Agência de Crédito à Exportação (ECA) da Espanha, administra exclusivamente seguros de crédito e investimento em nome do Estado, cobrindo assim os riscos políticos, comerciais e extraordinários associados à internacionalização das empresas espanholas. Sua Apólice de Investimento Verde, em particular, cobre os riscos de créditos concedidos a empresas espanholas ou a suas subsidiárias estrangeiras para o financiamento de projetos no exterior que são considerados verdes, pois cumprem os requisitos da Taxonomia da UE ou do Anexo I do Consenso da OCDE. 

Confiança internacional

A confiança dos bancos na Iberdrola é constante. No mês passado, a Iberdrola diversificou seu financiamento com uma emissão de títulos verdes de 335 milhões de francos suíços. 

Além disso, em março, a empresa assinou um empréstimo verde de 700 milhões de euros com o Banco Europeu de Investimento para a expansão das redes elétricas na Espanha e, em janeiro, a Iberdrola e o Banco Mundial ampliaram sua aliança com um empréstimo verde de 300 milhões de euros para projetos renováveis em países emergentes.

No mesmo mês, a Iberdrola emitiu 700 milhões de euros em títulos híbridos, mantendo assim o volume de híbridos da empresa estável em 8,25 bilhões de euros. Os fundos obtidos foram usados para refinanciar os ativos renováveis que haviam sido financiados com o bônus híbrido emitido em 2018, que foi substituído por essa operação.

No final de dezembro, a empresa assinou a maior linha de crédito de sua história, no valor de 5,3 bilhões de euros, com 33 bancos internacionais.  O custo dessa operação se situou nos níveis mais competitivos para a Iberdrola, com preços similares aos de 2019, e a operação foi subscrita em excesso em mais de 40%, o que demonstra o forte compromisso dos bancos com a empresa de serviços públicos líder na Europa e a segunda maior do mundo em valor de mercado.

Líder global em financiamento sustentável e ecológico

A Iberdrola se estabeleceu como uma referência global em financiamento sustentável, sendo o primeiro grupo privado do mundo a emitir títulos verdes, depois de se tornar, em 2014, a primeira empresa espanhola a emitir um título com essas características. Atualmente, o Grupo tem mais de 22 bilhões de euros de títulos verdes em circulação.

No mercado bancário, em 2016, a empresa também assinou o primeiro empréstimo verde para uma empresa de energia, no valor de 500 milhões de euros. Após essa operação, foram relizados vários empréstimos e linhas de crédito vinculados a critérios de sustentabilidade.

Essa estratégia financeira complementa e fortalece o plano de investimento histórico lançado pela empresa em março de 2024, no qual anunciou o investimento de 41 bilhões de euros entre 2024 e 2026. O plano tem como objetivo fomentar a eletrificação da economia, com um forte incentivo às redes elétricas e às energias renováveis.