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A Iberdrola colocou um título verde híbrido de 800 milhões de euros no Euromercado hoje, conforme informado à Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV). O título emitido é perpétuo, mas tem uma opção de compra no valor nominal de em agosto de 2030. O cupom foi fixado em 4,25%, tornando-a a operação híbrida mais competitiva da Iberdrola nos últimos três anos.     

A demanda atingiu mais de 3 bilhões de euros, 3,75 vezes acima da oferta, e é composta por mais de 200 investidores internacionais, principalmente da Europa e do Reino Unido. 

Apoiado pela forte demanda, o cupom obtido é competitivo, com um prêmio de nova emissão próximo de zero, apesar de um ambiente de mercado influenciado pela instabilidade geopolítica.    

A demanda e o cupom demonstram a confiança dos investidores na força financeira da Iberdrola , financeira, nas ambição de.  Os recursos serão usados para refinanciar os ativos renováveis alocados ao híbrido 2019 que está sendo substituído. A chamada de volta ocorrerá em breve, mantendo assim a pilha de híbridos da empresa estável em 8,25 bilhões de euros. 

A empresa aproveitou a melhora nas taxas de juros e nos spreads de crédito . A flexibilidade da Iberdrola para refinanciar essa transação contribuiu para seu sucesso. 

Os bônus híbridos contam como 50% de capital, de acordo com a metodologia das principais agências de classificação de risco, de modo que essa operação contribui para manter as classificações de crédito do grupo. A última emissão desse tipo de dívida da Iberdrola foi realizada em janeiro de 2023, com um cupom de 4,87%.

Nove bancos internacionais de primeira linha participaram da colocação: BNP, Unicredit, JP Morgan, HSBC, Bank of America, Santander, Natixis, SMBC e Commerzbank, que facilitaram o acesso aos investidores.  

Confiança do investidor

A confiança dos investidores na Iberdrola continua forte. A operação de hoje representa a oitava operação pública da Iberdrola no mercado até o momento em 2024, que levantou um total de 6,6 bilhões de euros. 

As outras transações incluem:

• A título híbrido de 700 milhões de euros foi emitido em janeiro.
• Um título avaliado em 335 milhões de francos suíços foi emitido em junho.
• A título sênior de €750 milhões foi emitido em julho.
• Em agosto, a Iberdrola colocou 525 milhões de dólares (490 milhões de euros) por meio da filial norte-americana.
• Em 23 de setembro, a Iberdorla colocou 2,15 bilhões de euros na maior emissão de dívida sênior de sua história.
• No mês passado, a empresa fechou seu primeiro título verde em libras esterlinas em 15 anos, totalizando 500 milhões (595 milhões de euros), com forte apoio dos investidores. 
• No início desta semana, a Iberdrola emitiu uma dívida verde de 750 milhões de dólares australianos (cerca de 460 milhões de euros). A demanda dos investidores superou em 2,8 vezes o valor oferecido.

A Iberdrola realizou quatro operações em euros este ano e é a única empresa de serviços públicos europeia que realizou operações durante 2024 nos mercados suíço (junho), britânico (outubro) e australiano (novembro). Também realizou uma colocação privada em coroas norueguesas em setembro.