Notícia

2021-05-13 00:00:00.0

AVANGRID, filial da Iberdrola nos Estados Unidos, captará 4 bilhões de dólares para aumentar seu capital

Damos as boas-vindas à Qatar Investment Authority como nova acionista da AVANGRID. Com esse investimento, a QIA reconhece as oportunidades da AVANGRID, impulsionadas principalmente por suas sólidas perspectivas de crescimento e potencializadas pela política energética dos Estados Unidos, focada no desenvolvimento de infraestruturas de rede elétrica e energias renováveis, principalmente em energia eólica offshore. A operação representa um novo passo na bem-sucedida relação da Iberdrola com a QIA no longo prazo, a qual vem apoiando a Companhia como sua maior acionista desde 2011. A transação também reafirma o compromisso da Iberdrola com os Estados Unidos, principal destino de nossos investimentos durante a próxima década.

Ignacio Galán

Presidente da Iberdrola e da AVANGRID

Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, en Nueva York

A AVANGRID emitirá um total de 4 bilhões de dólares em ações ordinárias através de uma operação de colocação privada de 51,40 dólares/ação, o preço de fechamento do dia 11 de maio de 2021. A Iberdrola subscreverá 3,26 bilhões de dólares de forma proporcional à sua atual participação de 81,5% na companhia e a Qatar Investment Authority (QIA) subscreverá os 740 milhões de dólares restantes, adquirindo aproximadamente 3,7% das ações ordinárias da AVANGRID.

Essa transação reforçará a parceria estratégica entre a Iberdrola e a QIA.

Mansoor Al-Mahmoud, CEO da QIA explicou que "estamos muito satisfeitos de reforçar nossa parceria estratégica com Iberdrola através de nosso investimento na AVANGRID. Compartilhamos uma visão comum com a Iberdrola para um futuro com baixos teores de carbono. A AVANGRID é uma empresa energética de alta qualidade e líder em energias renováveis no mercado norte-americano, com um forte potencial de crescimento. Nosso investimento na AVANGRID é mais um exemplo da estratégia da QIA para aumentar o tamanho de nossa carteira nos Estados Unidos, assim como ratifica nosso compromisso em apoiar a descarbonização através de investimentos de impacto ambiental e social."

Dennis V. Arriola, CEO da AVANGRID, comentou por sua vez que "os importantes investimentos da Iberdrola e da QIA demonstram uma grande confiança na estratégia da AVANGRID e ajudarão a financiar o caminho que nos levará a ser a principal empresa de energia sustentável dos Estados Unidos".

Uma parte das receitas desse aumento de capital financiará a proposta de fusão da AVANGRID com a PNM Resources e pagará o empréstimo intragrupo feito com a Iberdrola, que proporcionou à AVANGRID um empréstimo subordinado não garantido no valor de 3 bilhões de dólares.

Da mesma forma, outra parte das receitas dessa operação se destinará a financiar o plano de investimentos da AVANGRID, financiando seu anunciado crescimento futuro com mais de 20 bilhões de dólares de investimentos orgânicos até 2025.

O plano de investimentos da AVANGRID está focado em investimentos regulados que permitam gerar lucros previsíveis e fluxos de caixa crescentes em infraestruturas de redes mediante projetos como a linha de transmissão NECEC e a modernização da rede elétrica, assim como em energias renováveis, contribuindo para o desenvolvimento da energia eólica offshore nos Estados Unidos, principalmente através de projetos como Vineyard Wind e Park City Wind, e projetos eólicos onshore e fotovoltaicos.

Acesso a informação legal

AVANGRID

A AVANGRID, Inc. (NYSE: AGR) pretende ser a empresa líder em energia sustentável nos Estados Unidos. Com sede em Orange, CT, possui cerca de 38 bilhões de dólares em ativos e operações em 24 estados dos Estados Unidos. A AVANGRID tem duas linhas de negócio principais: Avangrid Networks e Avangrid Renewables. A Avangrid Networks possui e gerencia oito empresas de eletricidade e gás natural que prestam serviço para mais de 3,3 milhões de clientes em Nova York e Nova Inglaterra. A Avangrid Renewables possui e explora uma carteira de 7,5 GW de instalações de geração de energia renovável em todo o país.

A AVANGRID tem aproximadamente 7.000 funcionários e foi reconhecida pelas revistas Forbes e Just Capital como uma das empresas JUST 100 de 2021 – uma lista dos melhores cidadãos corporativos dos Estados Unidos – e foi classificada como número um no setor de ‘utilities’ devido ao seu compromisso com o meio ambiente e as comunidades onde presta serviço. A empresa apoia os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e foi nomeada uma das empresas mais éticas do mundo em 2021 pelo terceiro ano consecutivo pelo Instituto Ethisphere. Mais informações em www.avangrid.com.

Sobre a Iberdrola

A Iberdrola, uma das principais companhias energéticas globais – a terceira por valor de mercado no mundo e líder em energias renováveis –, comanda a transição energética para uma economia com baixos teores de emissões. O Grupo fornece energia para cerca de 100 milhões de pessoas em dezenas de países e desenvolve suas atividades de energias renováveis, redes e comercial na Europa (Espanha, Reino Unido, Portugal, França, Alemanha, Itália e Grécia), Estados Unidos, Brasil, México e Austrália e mantém como plataformas de crescimento mercados como Japão, Irlanda, Suécia e Polônia, entre outros.

Com mais de 37.000 funcionários e ativos superiores a 122,518 bilhões de euros, teve receitas superiores a 33 bilhões de euros e um lucro líquido de 3,611 bilhões de euros em 2020. A Companhia contribui para a manutenção de 400.000 postos de trabalho em sua cadeia de suprimentos, com compras anuais de 14 bilhões de euros. É uma referência na luta contra as mudanças climáticas, destinou mais de 120 bilhões de euros nas duas últimas décadas à construção de um modelo energético sustentável, baseado em sólidos critérios ambientais, sociais e de governança (ESG).

Qatar Investment Authority

A Qatar Investment Authority ("QIA") é o fundo soberano do Estado do Catar. A QIA foi fundada em 2005 para investir e gerenciar os fundos de reserva do Estado. A QIA é um dos maiores e mais ativos fundos soberanos em âmbito mundial. A QIA investe em uma vasta gama de ativos e regiões, assim como em parceria com instituições líderes de todo o mundo para construir uma carteira de investimentos global e diversificada com uma perspectiva de longo prazo que possa oferecer rendimentos sustentáveis e contribuir para a prosperidade do Estado do Catar. Para mais informações: www.qia.qa

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