Principales operaciones corporativas

Compramos la distribuidora inglesa Electricity North West (ENW)

El 22 de octubre de 2024 cerramos la adquisición del 88% de la eléctrica inglesa Electricity North West (ENW), que tiene un valor total de la compañía -el 100% de la empresa incluyendo deuda-, que asciende aproximadamente a 5.000 millones de euros. 

Esta adquisición se enmarca dentro de la estrategia de Iberdrola de potenciar el negocio de redes en países con sólido rating, como la calificación crediticia de AA de Reino Unido. Con esta operación, Reino Unido se convierte en el primer país de la compañía por base de activos de redes, con unos 14.000 millones de euros, seguido de Estados Unidos con 13.300 millones de euros a cierre del primer semestre de 2024. 

ENW distribuye electricidad a casi cinco millones de clientes en la zona noroeste de Inglaterra, en ciudades como Manchester, Lancaster y Barrow, y cuenta con 60.000 Km de redes de distribución de electricidad. ENW supone una oportunidad única para Iberdrola, al tratarse de la compañía que se sitúa entre las dos empresas de distribución de ScottishPower en Escocia y en Merseyside y Gales.

• Nota informativa (22/10/2024): Cerramos la compra de la distribuidora británica ENW
• Comunicación a la CNMV (22/10/2024): Cierre de la adquisición de una participación del 88% del capital social de "Electricity North West Limited" [PDF]
• Nota informativa (02/08/2024): Iberdrola compra la distribuidora ENW por 5.000 millones de euros
• Comunicación a la CNMV (02/08/2024): Acuerdo para la adquisición de una participación de aproximadamente el 88% de Electricity North West [PDF]
• Comunicación a la CNMV (02/08/2024): Adquisición de una participación aproximada del 88% de Electricity North West Limited – presentación a analistas [PDF]

• Call: retransmisión, preguntas y respuestas [MP3] (versión en inglés) 5,1 MB

Alcanzamos un acuerdo con Avangrid para adquirir el 100% de la compañía estadounidense

El 17 de mayo de 2024 alcanzamos un acuerdo con Avangrid —nuestra filial estadounidense— para adquirir el 18,4 % del capital restante. El precio acordado por acción es de 37,75 dólares por acción, una mejora respecto de la propuesta original realizada en la oferta de 34,25 dólares por acción  anunciada el pasado 7 de marzo. Esto supondría una inversión de unos 2.551 millones de dólares para Iberdrola —unos 2.348 millones de euros al cambio. El 27 de septiembre la operación es aprobada por los accionistas con un 99% de respaldo
 
El objetivo de esta transacción es incrementar la exposición al negocio de redes en Estados Unidos en un momento clave para el Grupo, que quiere crecer en mercados con alta calificación crediticia y en negocios regulados como el de redes.

• Nota informativa (26/09/2024): Los accionistas de Avangrid aprueban la adquisición de la compañía por Iberdrola

• Comunicación a la CNMV (26/09/2024): En relación con el acuerdo de fusión para adquirir la totalidad de las acciones ordinarias de Avangrid que no son propiedad de Iberdrola [PDF]

• Nota informativa (17/05/2024): Alcanzamos un acuerdo con Avangrid para adquirir el 100% de la compañía estadounidense

• Comunicación a la CNMV (17/05/2024): Anuncio del acuerdo de fusión para adquirir la totalidad de las acciones ordinarias de Avangrid que no sean propiedad de Iberdrola. [PDF]

• Comunicación a la CNMV (17/05/2024): Información sobre la potencial adquisición de la totalidad de las acciones ordinarias de Avangrid que no sean propiedad de Iberdrola [PDF]

• Nota informativa (7/03/2024): Lanzamos una oferta para adquirir el 18,4% de nuestra filial estadounidense Avangrid

• Comunicación a la CNMV (07/03/2024): Anuncio de la presentación de una indicación de interés no vinculante para adquirir la totalidad de las acciones ordinarias de Avangrid que no sean propiedad de Iberdrola [PDF]

Coinversión con Norges Bank Investment Management para el desarrollo renovable en España y Portugal

El 17 de enero de 2024 anunciamos una alianza con Norges Bank Investment Management (NBIM) para coinvertir más de 2.000 millones de euros en renovables en la Península Ibérica en el plazo de tres años. Ambas empresas incorporamos así más de 1.300 MW renovables adicionales al acuerdo firmado en enero de 2023, hasta alcanzar los 2.600 MW de nueva capacidad eólica y fotovoltaica.

Mantenemos de esta forma una alianza para el impulso de la descarbonización a través de una cartera de activos por valor de 1.225 millones de euros, de los cuales Iberdrola contará con un porcentaje mayoritario del 51 % y NBIM del restante 49 % –lo que supone una inversión directa de unos 600 millones de euros–. 

NBIM, entidad que gestiona el fondo soberano de inversión de Noruega, es uno de los principales inversores del Grupo Iberdrola desde hace años y posee de media el 1,4 % de todas las empresas cotizadas del mundo y el 2,5 % de las cotizadas de Europa, lo que lo convierte en un fondo de referencia.

El 17 de enero de 2024 anunciamos una alianza con Norges Bank Investment Management (NBIM) para coinvertir más de 2.000 millones de euros en renovables en la Península Ibérica en el plazo de tres años. En abril ambas empresas han sellado su acuerdo de exclusividad y han alcanzado los 2.500 MW de capacidad eólica y fotovoltaica.

• Nota informativa (25/04/2024): Iberdrola y Norges Bank Investment Management sellan su acuerdo de exclusividad y alcanzan los 2.500 MW

• Nota informativa (17/01/2024): Anunciamos una alianza con Norges Bank Investment Management de más de 2.000 millones de euros de coinversión en España y Portugal

• Comunicación a la CNMV (17/01/2024): Nuevo acuerdo marco de co-inversión con NBIM Iberian Reinfra AS para el desarrollo conjunto de una cartera de activos renovables en Iberia [PDF]

• Nota informativa (31/05/2023): Cerramos con Norges Bank Investment Management nuestra alianza de 1.265 MW renovables en España y negociamos más de 500 MW adicionales

• Comunicación a la CNMV (31/05/2023): Cierre del acuerdo marco de co-inversión con NBIM Iberian Reinfra AS para el desarrollo conjunto de una cartera de activos renovables en España [PDF]

• Nota informativa (17/01/2023): Firmamos una alianza con Norges Bank Investment Management para coinvertir en 1.265 MW de nueva capacidad renovable en España

• Comunicación a la CNMV (17/01/2023): Acuerdo marco de coinversión para el desarrollo conjunto de una cartera de activos renovables en España [PDF]

La Nueva Iberdrola México

El 5 de abril de 2023 presentamos La Nueva Iberdrola México, un acuerdo de intenciones de venta de 8.539 MW en México por alrededor de 6.000 millones de dólares suscrito entre las filiales de Iberdrola México y México Infrastructure Partners (“MIP”). La operación ha contado con el apoyo financiero del Fondo Nacional de Infraestructura de México (Fonadin) y otras entidades financieras públicas vinculadas al Gobierno de México.

El acuerdo vinculante para vender el 55 % del negocio en México se firmó el 12 de junio de 2023. En febrero de 2024, tras la obtención de las autorizaciones y aprobaciones regulatorias necesarias, el Grupo Iberdrola cerró la venta de este 55 % de su negocio en el país por unos 6.200 millones de dólares – unos 5.800 millones de euros –. La operación supuso el traspaso de 13 centrales de generación con una capacidad instalada de 8.539 MW, de los que el 99 % corresponde a ciclos combinados de gas y el 87 % a plantas que operan bajo el régimen de Productor Independiente de Energía, contratadas con la CFE (Comisión Federal de Electricidad).

A través de esta nueva desinversión en México, que se cerró de acuerdo con los términos acordados en junio de 2023, el Grupo Iberdrola refuerza su compromiso con los objetivos de descarbonización y reafirma su liderazgo en el desarrollo de las energías renovables en el país.

• Nota informativa (26/02/2024): Cerramos la venta del negocio de los ciclos combinados en México por 6.200 millones de dólares

• Comunicación a la CNMV (26/02/2024): Cierre de la venta de activos de generación de electricidad con una capacidad instalada de 8.539 MW en México [PDF]

• Nota informativa (12/06/2023): Firmamos el acuerdo vinculante para vender el 55 % del negocio en México por 6.000 millones de dólares

• Comunicación a la CNMV (12/06/2023): Firma del contrato de compraventa para la venta de activos de generación con una capacidad instalada de 8.539 MW en México [PDF]

• Nota informativa (04/04/2023): Suscribimos un acuerdo para vender más de 8.400 MW de ciclos combinados de gas por 6.000 millones de dólares

• Nota informativa (04/04/2023): Galán y AMLO se reúnen y anuncian su compromiso con el desarrollo de las energías renovables en México

• Comunicación a la CNMV (04/04/2023): Acuerdo de intenciones para la venta de activos de generación con una capacidad instalada de 8.539 MW en México [PDF]

• Presentación “La Nueva Iberdrola México” [PDF]

• Preguntas y respuestas [MP3] (versión en inglés) 32,6 MB

Lanzamiento de la empresa conjunta de Iberdrola y bp pulse para crear la mayor red de carga rápida y ultrarrápida en España y Portugal

El 1 de diciembre de 2023 se anuncia la nueva compañía entre Iberdrola y bp pulse, resultado de la alianza estratégica entre las dos energéticas para crear la red de carga pública rápida y ultrarrápida más extensa en la península ibérica.

Esta alianza inicia su actividad con más de 300 puntos de carga pública en operación, y tiene como objetivo llegar a los 5.000 puntos en la península para 2025, y alcanzar los 11.700 puntos de carga rápida y ultrarrápida para vehículos eléctricos en 2030, todos con energía 100% renovable. Con este despliegue, la compañía busca democratizar el acceso al vehículo eléctrico y facilitar la transición a un modelo de movilidad más sostenible.

• Nota informativa (01/12/2023): Iberdrola y bp pulse lanzan su empresa conjunta de carga rápida y ultrarrápida en España y Portugal

• Comunicación a la CNMV (01/12/2023): Cierre de la creación de una sociedad conjunta con BP para el despliegue y operación de una red de puntos de recarga rápida de vehículos eléctricos en España y Portugal [PDF]

• Nota informativa (02/03/23): Firmamos una alianza estratégica con bp para acelerar el despliegue de la movilidad eléctrica

• Comunicación a la CNMV (02/03/23): Alianza estratégica con BP para el despliegue de una red de puntos de recarga rápida de vehículos eléctricos en España y Portugal [PDF]

• Nota informativa (22/07/22): Iberdrola y BP llegan a un acuerdo para acelerar el despliegue de infraestructuras de recarga y la producción de hidrógeno verde

Acuerdo estratégico con Masdar para coinvertir en el parque eólico marino Baltic Eagle en Alemania

El 2 de noviembre de 2023, tras obtener las aprobaciones regulatorias necesarias, formalizamos nuestro acuerdo estratégico con Masdar –anunciado en julio del mismo año– para coinvertir en el parque eólico marino Baltic Eagle (Alemania), que cuenta con una capacidad de 476 MW y está valorado en 1.600 millones de euros. De acuerdo con los términos de la operación, contaremos con un porcentaje mayoritario del 51% en los activos, acelerando así la independencia energética en Europa.

Este acuerdo se considera una transacción de importancia estratégica, tanto para Iberdrola como para Masdar, uno de los principales grupos de renovables del Emirato de Abu Dhabi, y un hito fundamental que fortalece una asociación que permitirá explorar más oportunidades de inversión en energía renovable en diversas tecnologías y regiones.

• Nota informativa (02/11/2023): Cerramos nuestra alianza con Masdar en eólica marina con la inversión de 1.600 millones de euros en el Báltico

• Comunicación a la CNMV (02/11/2023): Cierre de la venta de una participación minoritaria en el capital de la sociedad titular del parque eólico marino Baltic Eagle [PDF]

• Nota informativa (26/07/2023): Masdar se alía con Iberdrola para coinvertir en el parque eólico marino Baltic Eagle en Alemania

• Comunicación a la CNMV (26/07/2023): Venta de una participación minoritaria del 49% en el capital de la sociedad titular del parque eólico marino Baltic Eagle [PDF]

Alianza con GIC para la expansión de las redes de transporte en Brasil

El 26 de abril de 2023 hicimos pública nuestra alianza estratégica con GIC, uno de los principales inversores institucionales del mundo, para el desarrollo de las redes de transmisión en Brasil por valor de 2.400 millones de reales brasileños (430 millones de euros). Ambas sociedades convertiremos en activos operativos de transporte con un total de 1.865 km de líneas de transporte y una rentabilidad anual de 430 millones de reales brasileños (unos 77 millones de euros), con un plazo medio de concesión de 25 años. 

Por medio de Neoenergia Enlace externo, se abre en ventana nueva., nuestra filial en Brasil, tendremos una participación del 50 % de la sociedad, valorada en 1.200 millones de reales brasileños (215 millones de euros). Una operación realizada a un múltiplo de 13 veces el beneficio bruto de explotación (ebitda). Además, hemos suscrito un acuerdo marco con GIC para participar de forma conjunta en futuras licitaciones de activos de transporte de energía eléctrica en el país sudamericano.

• Nota informativa (30/09/2023): GIC cierra su alianza estratégica con Iberdrola para la expansión de las redes de transporte en Brasil por 456 millones de euros

• Nota informativa (26/04/2023): Sellamos una alianza estratégica con GIC para la expansión de las redes de transporte en Brasil

Reforzamos nuestra alianza con Mapfre alcanzando los 500 M€ de coinversión

En marzo de 2023 anunciamos la incorporación de 150 MW fotovoltaicos operativos a los 295 MW eólicos que ya teníamos en cartera de la sociedad creada junto a Mapfre en 2021. Con esta operación alcanzamos los 445 MW verdes y los 500 millones de euros de coinversión, incrementando la inversión conjunta en energías renovables entre dos compañías líderes mientras diversificamos la cartera con nuevos activos solares fotovoltaicos.

Energías Renovables Ibermap es un vehículo pionero de coinversión que creamos junto a la compañía aseguradora como parte de nuestra estrategia de rotación de activos y su apuesta por las inversiones sostenibles en España, y que contempla la incorporación de más activos a futuro. Gracias a la nueva capacidad solar fotovoltaica, Iberdrola se convierte en el accionista mayoritario, con un 51 % de la sociedad, mientras que MAPFRE se consolida con el 49 % restante.

• Nota informativa (31/03/2023): Reforzamos nuestra alianza estratégica con MAPFRE al alcanzar los casi 450 MW renovables en España

• Nota informativa (12/04/21): Iberdrola y MAPFRE avanzan en su alianza estratégica, que incorpora 100 nuevos MW a través de una sociedad conjunta